Toàn cảnh thị trường bán lẻ tại Việt Nam: Thách thức và tiềm năng năm 2025
1. Tổng Quan Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam 2025: Tăng Trưởng Vượt Bậc Giữa Thách Thức
Năm 2022, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt gần 200 tỷ USD. Đến năm 2024, con số này tăng lên khoảng 265 tỷ USD (tương đương 6,391 nghìn tỷ đồng), đóng góp đáng kể (60%) vào GDP cả nước. Dự báo đến năm 2025, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ chạm mốc 300 tỷ USD, khẳng định tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.
Trong giai đoạn 2016-2022, ngành bán lẻ Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng 8.0%. Năm 2022 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 với mức tăng trưởng 21.3% so với năm trước. Tiếp đà tăng trưởng, năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9.7% so với năm 2022. Dự kiến năm 2024, mức tăng trưởng sẽ là 9.0% và dự báo năm 2025, ngành bán lẻ Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 9-10% (Nguồn: Shinhan Securities).
2. Các động lực chính thúc đẩy ngành bán lẻ
2.1 . Dân số trẻ và đô thị hóa nhanh
Việt Nam sở hữu lợi thế lớn với hơn 50% dân số dưới 35 tuổi – nhóm đối tượng có mức chi tiêu cao và cởi mở với các mô hình mua sắm hiện đại. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các đô thị cấp 2 như Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng… tạo điều kiện thuận lợi cho các chuỗi bán lẻ hiện đại mở rộng thị phần và tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng.
2.2. Ảnh Hưởng của Lạm Phát và Lãi Suất Đến Ngành Bán Lẻ:
Mức lạm phát ổn định ở khoảng 3% tạo môi trường thuận lợi cho ngành bán lẻ, khuyến khích chi tiêu. Ngược lại, lạm phát cao có thể làm giảm nhu cầu đối với các mặt hàng không thiết yếu. Về lãi suất, mức thấp sẽ thúc đẩy vay tiêu dùng và đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, trong khi lãi suất cao có thể làm tăng chi phí vốn cho các doanh nghiệp bán lẻ.
2.3. Sự mở rộng của kênh bán lẻ hiện đại
Các mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, đại siêu thị và trung tâm thương mại đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Các “ông lớn” như VinCommerce (WinMart), Coopmart, Aeon, Big C (GO!), và Circle K không ngừng đẩy mạnh chiến lược mở rộng điểm bán và ứng dụng công nghệ vào hoạt động. Song song đó, các chuỗi cửa hàng tiện lợi như GS25 và FamilyMart cũng đang tích cực khai trương thêm nhiều chi nhánh, gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
2.4. Tăng trưởng của thương mại điện tử (E-commerce)
Thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục là trụ cột tăng trưởng quan trọng, với tốc độ tăng trưởng dự kiến trên 25%/năm. Xu hướng mua sắm đa kênh (omnichannel) ngày càng phổ biến, khi người tiêu dùng kết hợp mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng vật lý. Các sàn TMĐT hàng đầu như Tiki, Shopee, Lazada đang đầu tư mạnh vào logistics nội bộ, dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày, livestream bán hàng và tích hợp ví điện tử để nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng.
3. Thách thức cốt lõi của thị trường bán lẻ tai Việt Nam
3.1. Áp Lực Suy Giảm Biên Lợi Nhuận:
Do sự kiểm soát chặt chẽ về giá và chi phí vận hành ngày càng tăng (chi phí mặt bằng, logistics, nhân công), biên lợi nhuận ngành bán lẻ đang chịu áp lực giảm, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
3.2. Mức Độ Cạnh Tranh Gay Gắt:
Sự gia nhập và mở rộng hoạt động của các nhà bán lẻ quốc tế như Aeon (Nhật Bản), Central Group (Thái Lan), và CJ (Hàn Quốc) tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp trong nước về giá cả, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.
3.3. Sự Thay Đổi Trong Lòng Trung Thành Thương Hiệu Của Người Tiêu Dùng:
Người tiêu dùng hiện đại ngày càng linh hoạt và dễ dàng thay đổi thương hiệu dựa trên các yếu tố như giá khuyến mãi hấp dẫn, tốc độ giao hàng nhanh chóng và dịch vụ hậu mãi tốt. Điều này đòi hỏi các nhà bán lẻ phải đầu tư nhiều hơn vào các chương trình chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu hành vi để xây dựng và duy trì lòng trung thành thương hiệu.
4. Xu Hướng Định Hình Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam Đến Năm 2025:
- Tăng trưởng ổn định: Dự kiến ngành bán lẻ Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng 9-10% vào năm 2025 nhờ vào kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tích cực, thu nhập người dân cải thiện, tỷ lệ đô thị hóa gia tăng và sự phát triển của các ngành hàng bán lẻ mới.
- Chuyển dịch mạnh mẽ sang bán lẻ hiện đại: Kênh mua sắm bán lẻ hiện đại dự kiến sẽ chiếm hơn 30% thị phần toàn ngành vào năm 2025.
- Bùng nổ của thương mại điện tử: Doanh thu bán lẻ qua kênh thương mại điện tử (TMĐT) B2C tại Việt Nam dự kiến đạt 30 tỷ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ. Việt Nam hiện đang là một trong những thị trường bán lẻ trực tuyến phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
- Chuyển đổi số và bán hàng đa kênh (Omni-channel): Các nhà bán lẻ ngày càng chú trọng áp dụng mô hình bán hàng đa kênh để kết hợp hiệu quả giữa kênh truyền thống và trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng. Hình thức mua sắm giải trí (Shoppertainment) dự kiến sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, kết hợp giữa giải trí và mua sắm trên các nền tảng trực tuyến.
- Động lực từ tiêu dùng hộ gia đình: Theo dự báo của Euromonitor, chi tiêu tiêu dùng trên mỗi hộ gia đình tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng 6% trong năm 2025 so với năm 2024, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ nhu cầu tiêu dùng nội địa.
- Những thách thức và rủi ro: Biến động kinh tế vĩ mô như lạm phát và lãi suất vẫn là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro đối với ngành bán lẻ. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực TMĐT, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và thích ứng.
5. Định Hướng và Khuyến Nghị Phát Triển Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam:
Cho Doanh Nghiệp Bán Lẻ:
- Phát triển mô hình bán hàng đa kênh (Omni-channel): Xây dựng sự kết nối liền mạch giữa kênh offline và online để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và tăng cường hiệu quả bán hàng.
- Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng: Tập trung vào việc cá nhân hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu khách hàng, tạo ra trải nghiệm mua sắm độc đáo và hấp dẫn.
- Đầu tư vào logistics, công nghệ và chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý kho và chuỗi cung ứng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.
- Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng trung thành (CRM, app tích điểm): Tăng cường tương tác với khách hàng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài và khuyến khích mua hàng lặp lại.
Cho Nhà Đầu Tư:
- Tập trung vào phân khúc thị trường tiềm năng:
- Thương mại điện tử: Ưu tiên đầu tư vào các nền tảng TMĐT có hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh và dịch vụ hậu mãi tốt.
- Bán lẻ hiện đại: Khuyến khích phát triển các cửa hàng tiện lợi tại các khu vực đông dân cư và khu đô thị mới, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày.
- Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả:
- Sử dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để hiểu rõ hơn về xu hướng tiêu dùng và hành vi mua sắm của khách hàng.
- Tăng cường ứng dụng robot và tự động hóa trong quản lý kho bãi và vận chuyển để tối ưu hóa chi phí và thời gian.
- Đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh:
- Ưu tiên các doanh nghiệp bán lẻ đưa ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa.
- Hỗ trợ các chiến dịch marketing xanh nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững.
- Duy trì sự ổn định tài chính:
- Theo dõi sát sao các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất để có những điều chỉnh chiến lược giá cả kịp thời.
- Đảm bảo quản lý vốn linh hoạt và tập trung vào kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tài chính.
6. Kết Luận:
Xem thêm: tại đây!!!!!